Os leads da sua empresa já existem em algum lugar: numa planilha de orçamentos, numa exportação da loja, no caderno do vendedor ou no sistema que recebe os pedidos do site. O primeiro passo no wleads é trazê-los para dentro, cada um com o telefone, o nome e os dados que você vai usar nas mensagens.
Há três portas de entrada, e cada uma serve a um momento: a planilha para a base que você já tem, o cadastro no painel para o lead que acabou de ligar e a API para os leads que os seus sistemas recebem sozinhos.
Três jeitos de trazer leads
| Como | Bom para | O que acontece |
|---|---|---|
| Planilha CSV | A base que você já tem, de uma vez | O wleads lê o arquivo e mostra um relatório do que foi recusado |
| Um a um no painel | O lead que chegou agora, por telefone ou no balcão | O lead entra na hora, pronto para o primeiro passo |
| API | Os leads que o seu site ou sistema recebe | Seus sistemas criam ou atualizam cada lead sem ninguém digitar |
Salvo quando a API indica outra, o lead novo entra na cadência padrão do workspace e aparece na fila do dia quando o primeiro passo vencer. Pela API, dá para escolher outra cadência já na criação.
Como importar uma planilha CSV
- Organize as colunas. O wleads reconhece o telefone e o nome pelo cabeçalho: a coluna do telefone se chama
phonee a do nome,name. - Decida o que mais vai junto. As colunas extras vão para os campos personalizados do workspace: cada coluna preenche o campo que tem a mesma chave no cabeçalho, como
produtoouvalor. Crie os campos antes de importar. - Salve como CSV. O Excel e o Google Planilhas exportam nesse formato.
- Envie o arquivo e acompanhe a importação até o fim.
- Leia o relatório. Ele mostra, linha a linha, o que foi recusado e por quê.
Os campos que vieram da planilha viram variáveis nas mensagens: com uma coluna produto, o texto do passo pode dizer Oi {first_name}, conseguiu ver o orçamento do {produto}?. Antes de importar, confira as colunas que as mensagens vão usar: um lead sem o valor de uma variável não recebe o passo que depende dela.
Se hoje o seu controle é uma planilha, o guia da planilha de follow-up mostra quais colunas vale ter antes de fazer a mudança.
O relatório linha a linha
Uma planilha real tem telefone com dígito a menos, célula trocada, linha pela metade. Uma linha com problema não derruba as outras: o wleads importa as linhas certas e mostra, no relatório, cada linha recusada com o motivo.
Com o relatório na mão, corrija as linhas recusadas na planilha e importe só essas de novo. Assim você sabe exatamente quem entrou e quem ficou de fora, em vez de descobrir semanas depois que metade da lista nunca recebeu mensagem.
Um a um no painel e pela API
No painel, o cadastro de um lead pede o nome, o telefone e os campos que você usa. É o caminho para o lead que ligou, passou na loja ou foi indicado por um cliente. Quanto antes ele entra, antes recebe o primeiro contato, e o guia sobre tempo de resposta ao lead explica por que isso pesa.
Pela API, os seus sistemas criam ou atualizam leads pelo seu próprio identificador, escolhem a cadência e registram eventos, como uma mudança de estágio ou uma venda. É a porta para quem recebe leads num site, numa loja virtual ou num sistema próprio. O wleads não tem integrações prontas com formulários, anúncios ou CRMs: a API é a ponte.
A base de consentimento de cada lead
Todo lead do wleads carrega uma base de consentimento, que registra por que você pode falar com aquela pessoa:
| Base | Quando usar |
|---|---|
| Opt-in | A pessoa pediu contato ou autorizou mensagens |
| Cliente existente | A pessoa já comprou da sua empresa |
| Legítimo interesse | Você avaliou que o contato atende a um interesse legítimo, dentro do que a pessoa pode esperar |
| Desconhecida | Você não sabe de onde o contato veio |
Registrar a base na entrada ajuda a responder, lá na frente, por que aquele contato recebeu mensagens. A LGPD (Lei nº 13.709/2018) só permite tratar dados pessoais nas hipóteses do art. 7º, entre elas o consentimento (inciso I) e o legítimo interesse (inciso IX), e diz que cabe a quem trata os dados provar que obteve o consentimento (art. 8º, § 2º). Os verbetes base legal e legítimo interesse explicam os termos.
Uma lista comprada continua sendo um problema com qualquer base: quem não conhece você costuma bloquear e denunciar o número. O guia de prospecção pelo WhatsApp trata disso com mais detalhe.
O que a importação não faz (ainda)
- Não se conecta a formulários, anúncios ou CRMs. Para trazer leads de outros sistemas, use a API.
- Não distribui os leads entre os vendedores. A distribuição automática ainda não existe; o responsável de cada lead é definido pela equipe.
- Não aplica tags, que ainda não existem no wleads.
Perguntas frequentes
Quais colunas a planilha precisa ter?
O telefone, na coluna phone, e de preferência o nome, na coluna name. As colunas extras vão para os campos personalizados do workspace com a mesma chave, então crie esses campos antes de importar.
O que acontece com as linhas que o wleads recusa?
Elas ficam de fora, e o relatório da importação mostra cada uma com o motivo. As linhas certas entram normalmente. Corrija as recusadas na planilha e importe só elas de novo.
Posso trazer leads direto do meu formulário ou CRM?
Não há integração pronta com formulários, anúncios ou CRMs. A porta para outros sistemas é a API: com ela, o seu sistema cria ou atualiza cada lead no wleads assim que ele chega.
Em qual cadência entram os leads importados?
Os leads novos entram na cadência padrão do workspace. Se parte deles pede outra cadência, mova-os depois da importação, ou use a API, que permite escolher a cadência na criação.
Para trazer a sua base e ver a primeira fila, crie sua conta no wleads e importe a planilha em CSV. O glossário explica o que conta como lead e o que é opt-out.
